首尔街头,组长徐判锡(车胜元 饰)带领重案组的组员正在追击逃犯。徐判锡不顾生命危险上演街头飞车大战。女警鱼秀善晕车吐了出来,其余男人追了上去。逃犯抓住一名做人质,殷大邱(李昇基 饰)掏出了枪。时间倒回到11年前,两个女中学生为争一个男生导致一群人大打出手。打的最凶的女生名叫鱼秀善梦想当艺人,劈腿的男生鱼男善就是他的哥哥。鱼秀善出身习武世家,秀善的爸爸来到警察局狠狠的教训了兄妹两人。鱼善的同学小龙为帮助秀善的死对头,也就是自己心爱的智慧,参与了群架。小龙耽误了秀善的面试,小龙不觉得抱歉还讽刺秀善长得丑,并说她的名字很搞笑。秀善愤怒不已说出了从母亲那里听来的,小龙妈妈是小三的事。小龙听后默默不语,转身离开。警察徐判锡为检测罪犯DNA不惜跑遍小区捡烟头,并找到案件的唯一目击者小龙妈妈指证罪犯。但是罪犯的势力很强大,利用小龙威胁她不能出庭作证。徐判锡来到小龙家,将受害者的照片留了下来,小龙和妈妈看了后感到十分愧疚。小龙说希望妈妈出庭作证,妈妈答应了。并且告诉他,自己不是小三,是未婚母亲,当年是小龙的爸爸抛弃他们母子。小龙表示理解,并表示希望自己快点长大好能保护妈妈。小龙妈妈找到徐判锡保证一定会作证的,徐判锡感激不已。下雨天秀善没带雨伞,小龙不计前嫌的把自己的雨伞给了秀善,并告诉她,自己妈妈不是小三,而且自己为妈妈感到自豪。秀善想起自己口不择言伤害了小龙,感到十分愧疚。小龙放学回家,却见到了倒在血泊中的妈妈。正在此时,杀手返回,小龙立即躲到床底下,就在杀手要发现小龙的时候,妈妈拼尽最后的力气拉住了杀手的腿。小龙眼睁睁的看着妈妈被活活掐死,小龙一夜之间变成了孤儿。徐判锡带领警察来到小龙家,想把小龙带到自己家保护他。但是小龙却因徐判锡要母亲作证导致母亲惨死,而对他怨恨不已。小龙哭着质问徐判锡,徐判锡愧疚的看着小龙。小龙躲到学校,忽然间想起了妈妈拿到的一个吊坠或许是破案关键,马上打电话给徐判锡。但此时,杀手也来到学校追杀小龙。秀善为说小龙妈妈的事感到抱歉,通过广播向小龙道歉,却不经意间暴漏了小龙的位置。小龙跑了出去,秀善躲在一边看到杀手脖子上的刀疤。小龙想起杀手打电话时说徐警官,再联想到今天自己是先给徐判锡打电话,后来杀手才追到学校。由此,小龙认定徐判锡和杀人凶手有着关系,小龙感到心寒又害怕,独自一人向黑夜走去。11年后,鱼秀善考取了警察局的公务员,来到江南警察署工作。和冷酷的殷大邱,贵气的朴泰日,还有活泼的池国成为了重案组的新组员,而他们的组长就是徐判锡。警察局举行会议,决定重振警风。江南警署署长姜锡顺,刑事科科长车太浩,失踪人口科科长金思庆对各位警察提出了鼓励。站在后面的大邱愤恨的看着徐判锡,握紧了拳头。四人被分到了强力三组,组长徐判锡决定单独见见四人。秀善,池国,泰日纷纷介绍了自己。轮到大邱,他冷酷的性格给徐判锡留下了很深的印象。徐判锡注意到大邱总是瞪着自己,,正想上前质问,这时突然接到了刑事案件的通知,几人马上拿出枪出发了。