段兴玉觉得时间很紧迫了，窃密案的侦破还是没有进展。他让周志明和严君继续调查杜卫东的死因，同时他和陈全有、陆振羽在加紧追查那封信纸张的来源。周志明和严君找到了给杜卫东看病的那个医生，从杜卫东拍的片子来看，他的肱骨和月尧股的四周已经严重损坏积脓。周志明想到几年前在狱中杜卫东被田宝善等几个犯人捆绑殴打时惨叫的情景。周志明和严君又去向淑萍询问，淑萍也说杜卫东最近总是右手很疼，吃饭时筷子都拿不住。周志明立刻去找马三耀，断定杜卫东不可能是自杀，一定是他杀。这时分局已经销案了，但是当马三耀知道这些情况之后，毫不犹豫地决定重新调查。马三耀、周志明和严君再次来到王涣德和郑大妈(李明启 饰)家里，问淑萍最近一段时间里杜卫东都和哪些人来往。淑萍说最近没有看到杜卫东和陌生人来往过，近一个月每天下班之后都去帮助他介绍工作的卢援朝家里打家具。随后，他们经过淑萍同意后，仔细检查了杜卫东的所有东西。最后在杜卫东的工具兜里，周志明发现了一张折叠起来的纸片，展开来一看，上边是写给冯汉章信的底稿，内容和那封碎纸拼接出的信完全一样。周志明惊呆了，喘着气说，怎么是这封信呢。他们几个人立即向局里作了汇报，雷树峰、纪真和段兴玉全都感到震惊。侦察处目前正在追查的那封信，底稿怎么会在杜卫东的工具兜里。杜卫东死前一个月的时间一直都在给卢援朝打家具，很显然卢援朝有重大嫌疑。可能这张底稿是用右手写的，而那封信明显是用左手写的，为了做到准确无误需要对笔迹再进行一次鉴定。第二天，段兴玉派人去941厂取来了卢援朝的笔迹，和底稿上的字迹完全一样，可以肯定卢援朝就是那个给冯汉章报警的人。那个周志明出狱后一直在寻找的人终于暴露出来了，也证实了陈全有最初的推测，这个人和941厂有关系。与此同时侦察处已经对卢援朝实施了监控。可是出乎意料的是，十分机警的卢援朝已经感觉到了情况不妙，他上班后利用941厂内复杂的地形环境，很快就从公安人员的视线中消失了。段兴玉得到报告后又出了一身冷汗，马上请示局里，在南州全市范围内实行了戒严，还紧急动员了许多单位的民兵，到处搜查逃跑的卢援朝。卢援朝翻墙出厂后很快化了妆，傍晚时分抢劫了一辆汽车驶出城外。段兴玉。周志明和陈全有三人驾驶着摩托车紧追不舍。经过一番惊心动魄的追击，三人终于在市郊一座荒山上将卢援朝擒获。卢援朝被捕后供认，他是在一九七五年出国工作期间，被外国的军火企业集团引诱上钩、突击策反后成为间谍。在以后的几年中他向国外提供了大量941厂的绝密情报。江一明家的窃密案也是他所为。案发之前，国外已经派冯汉章以港商身份做掩护来到南州市，但是他们没有见过面。案发之后，他们国外的上司为了保护卢援朝这个重要的情报员，决定把冯汉章和施季虹一起抛出去，于是给冯汉章发出指示，让他指使施季虹故意诬陷卢援朝，然后再证明卢援朝是无罪的。这样一来卢援朝就不会受到怀疑了。卢援朝给冯汉章发报警信并不是国外的指示，而是卢援朝自作主张所为。后来杜卫东在卢援朝家打家具时无意中发现了卢援朝写信的底稿，卢援朝在当天夜里潜入木工房用一种麻醉药使杜卫东昏迷，然后杀人灭口并且伪造了杜卫东自杀的假象。破案后，周志明首先想到的是去革命公墓告慰死去的父亲，他独自坐在父亲的骨灰盒前对父亲说，他已经把父亲给他留下的一万多元钱替父亲交了党费，他相信这也是父亲的遗愿。他还告诉父亲，他和同事们终于找到了潜藏多年的特务。他已经成为一名真正的警察。周志明回到家，施肖萌已经在他家里等了许久。当两个人再次见面的时候，以前那些误解和怨恨统统都消失了，两人情不自禁地拥抱在一起，施肖萌说，志明，我爱你，我不能失去你。周志明激动地说不出话来，眼前出现的是当年施肖萌去自新河农场看望他的情景。在周志明外出执行任务的时候，严君办好了调动工作的手续，临走之前她犹豫再三，终于没有勇气当面向周志明告别。她悄悄地给周志明的抽屉里放了一封信，信引用普希金的诗做为临别寄言：我曾经那样真诚、那样温柔地爱过你，但愿上帝保佑你，另一个人也会像我爱你一样………周志明回来看到信后，急忙赶到火车站，严君乘坐的火车刚刚启动，正缓缓驶出站台，渐渐远去。严君含着眼泪的声音在周志明的耳边回响着……