周生辰(任嘉伦 饰)与时宜回殿中，周生辰忆起往昔，除了刘徽(罗殿夏 饰)之外，先帝曾有一位皇长子，不是皇后生的，三岁时夭折了，他为了追查此事惹怒了高皇后(李予苏 饰)，是刘元求情护住了他，他与刘元之间的关系向来不错。听此，时宜委婉打听起了高淮阳(习雪 饰)，可周生辰却听不懂时宜之意，时宜得知周生辰对高淮阳并没有男女之意，心底里更是大松一口气。
次日，刘子行(王星越 饰)求见时宜，时宜不愿意见刘子行，只以身子不舒服推拖着，周生辰看出了时宜的小心思，只依旧宠着时宜，随着时宜的心愿。刘子行求见时宜不得，他在宫内坐卧不安，幸华知晓刘子行坐卧不安的原因，对时宜吊着刘子行的行为并没有半分好感。
漼府的人进宫见太后，漼广(于洋 饰)知晓太后不会将太子一位传给刘子行，想废了时宜与刘子行的婚约，替漼风(姚奕辰 饰)求娶幸华。皇室本身就亏欠漼氏，如今漼公又再度立功，太后纵然不愿意让幸华嫁给漼风，也无法辱没漼公颜面，只好应下此事。时宜与刘子行婚约作废，刘子行心底着急，他追出来拉着时宜，不肯让婚约作废，周生辰及时赶到拦住了刘子行。
幸华哭着不肯嫁给漼风，太后却容不得幸华胡闹，她给了幸华公主(吴曼思 饰)之尊，要么嫁给漼风，要么塞外和亲，幸华必须自己选择一个。漼府，漼公自知漼家在朝中无人了，他让漼文君(刘威葳 饰)不要管三年孝期，公主必须尽快入府，漼风不愿意娶公主，漼广病上加病，让人打到漼风点头为止。漼广已经病入膏肓，漼文君提起她十年前的牺牲，当年是她为了漼氏亲手写了和离书，送走了自己的丈夫，漼家哪一个人不用为家族牺牲。听此，漼风也自知自己身上重任，只应下了这桩婚事，让漼广死无遗憾。漼广的死令时宜落泪不止，时宜在周生辰面前哭得不成样，她紧紧地抱住了周生辰，只哭着道她想回西州，不愿意呆在这里。
时宜留在了周生辰那里，漼文君跟漼文姬(耿黎明 饰)前来接时宜，周生辰只希望二人再给时宜一些时日，漼文君自知时宜心结难解，她请周生辰向时宜解释十年前之事。漼文姬跟周生辰舅舅南辰王有些过往，周生辰提起当日漼广在大殿上提起二人之间的事情，这才让他收了时宜为徒，也想着化解两家恩怨，只不过今日一见漼文姬，他便知道漼文姬还活在过去无法释怀。这番话被时宜听到，时宜哭着跑了出去，周生辰连忙追上去，他知道时宜误会了，只好向时宜解释清楚，他与世家的关系十分微妙，当初任何世家子弟他都不会轻易收为徒，但如今时宜是他的徒弟，他也只会有这一个徒弟。
周生辰将时宜哄好，时宜终于笑了出来，不过高淮阳前来见周生辰，时宜十分好奇二人之间的谈话，周生辰宠溺时宜，只让时宜在屏风后听着。高淮阳前来见周生辰，她提起太后让她成周生辰枕边人之事，唯有她跟着周生辰去西州才能保下一命，离开王宫。周生辰对高淮阳无意，自然也不愿意给高淮阳承诺，不过他还是善心地提起了平秦王(冯粒 饰)，让高淮阳随他一同离开，他可将高淮阳送去平秦王那边，得以保全性命。高淮阳感恩周生辰，同时她也看到了屏风后时宜的身影，当年高氏欠了李氏七郎一债，她今日也正式替高氏向时宜道歉。直至此生，时宜才知道父亲和母亲之前所有的往事。
漼府大办丧礼，漼风与晓誉再见之时已不再如之前的和气，漼风费尽一番功夫终于单独约见了晓誉。二人一见面，晓誉便提起了她对漼风的心意，她敬重爱慕漼风，漼风也将他这些年收集的有关于晓誉的捷报交到晓誉手里，他同样也爱慕晓誉多年，是他一直爱而不得。如今二人这一别，再无来日，也只能将那份情爱藏于心中。
萧晏(周陆啦 饰)前来见刘徽，刘徽欲赐萧晏封号，萧晏却出言拒绝。但最终为了复仇，答应接下封号，请求同南辰王一起返回西州。而后，刘徽跟周生辰提起了一个要求，他希望谢崇(傅隽 饰)留在中州辅佐他。